美国国务院官员 Jacob Helberg 在 A16z 播客中说了一句让人意外的话：「我们不是反对全球化，我们反对的是那种美国单方面让步、出口空气进口一切的全球化。」
这句话背后是一个更大的故事——特朗普政府正在用一套完全不同的逻辑重构全球贸易秩序。而 AI 革命的爆发，让这场重构变得既紧迫又可能。
一万亿美元的赤字和一个被掏空的国家
数字是冰冷的。
特朗普上任时，美国与前 12 大贸易伙伴的贸易逆差超过 1 万亿美元。过去 25 年，美国关闭了 6.6 万家制造工厂，流失 200 万个制造业岗位。
Helberg 的表达很直接：「你不能用 Facebook 广告保卫一个国家。你得能造东西。」
这不是民族主义情绪发泄。
2021 年，Helberg 出版《连线之战》一书时，他提出的核心论断在当时还颇具争议——全球科技战争有两条战线，软件和硬件，而硬件才是决定性战场。
为什么？
因为控制了互联网的硬件层，就能控制运行在其上的一切。当一个外国政府可以将其科技公司当作政治工具挥舞时，传统的国家主权概念就开始动摇。想象一下，如果一个外国势力知道你国家所有法官、记者、政治家的最深秘密，「主权」这个词还剩下什么意义？
这就是美国对华为和中兴发起全面围剿的底层逻辑。
但真正让这场战争进入白热化的，是 2022 年 ChatGPT 的发布。AI 革命把政府能力「打了类固醇」——无论是信息战还是供应链控制，筹码都在急剧放大。
三个必须赢下的战场
Helberg 在国务院的工作围绕一个清晰目标：赢得 AI 竞赛。
他将这个目标拆解为三个必要条件。
第一，技术质量必须世界第一。
美国的 AI 模型必须在性能上压倒地球上所有其他模型。这一点目前仍然成立，但挑战是如何保持领先。
最棘手的问题是「模型蒸馏」——其他公司可以用低成本复制顶尖模型的能力，这从根本上破坏了知识产权和商业模式。当一家公司投入数千亿美元资本开支训练前沿模型，另一家公司却能直接拿走成果，整个产业的经济学就崩塌了。
第二，市场份额必须最大。
「如果我们有精美绝伦的模型，但没人用，那我们基本上就无关紧要了。」这是消费科技产品的铁律。
美国要成为全球的平台，要拥有应用最多的应用商店。为此，国务院推出了「AI 出口计划」和「芯片礼宾服务」，为特定国家提供白手套级别的支持，帮助美国 AI 公司获取更多用户。
这不是慈善。这是平台战争。
第三，供应链必须安全。
即使前两条都做到了，如果某个微小的零部件卡住，整台机器就会停摆。这种脆弱性是致命的。
新冠疫情暴露了一个尴尬现实：中国有高度垂直整合的供应链，因为它们有大量国有企业。美国的供应链完全不是这样——地理上高度分散，涉及数千家供应商，很多是散落在全球各地的夫妻店。
信息不对称严重到什么程度？硅谷的公司根本搞不清楚某些零部件到底从哪里来、谁在生产，因为中间隔了太多层供应商。
可见度低，效率低，脆弱性高。
政府能做什么？
催化合作伙伴关系、联合投资、承购协议。Helberg 主导的「Pax Silica」（硅业和平）计划，就是要和全球技术最先进的经济体建立供应链联盟，确保美国公司能以可靠且有成本竞争力的方式获取关键投入。
关税不是保护主义，是重新校准
很多人把特朗普政府的关税政策理解为贸易保护主义。
Helberg 的解释完全不同。
他说，在完美市场中，当一个国家出现贸易逆差时，货币价值会调整，逆差会自动回归零。但连续 25 年、每个季度都保持巨额贸易逆差，这不是自然现象，这是市场失灵的结果。
关税的作用是修正这种长期结构性失衡。
更重要的是，关税改变了在美国建厂的经济学。
Helberg 称之为「特朗普工业革命」的四大要素：关税、放松监管、能源丰富、税收激励（通过「一揽子法案」实现资本支出抵扣）。
这四块拼图加在一起，彻底改变了在美国制造东西的单位经济效益。
「解放日」（Liberation Day）之后，美国对华贸易逆差急剧下降，整体贸易逆差也在收缩。更关键的是，美国国内资本支出投资创下历史纪录。
这些投资还没有转化为生产产能，因为工厂正在建设中。但这是领先指标，不是滞后指标。
有人担心关税会伤害经济。
Helberg 的回应是：「增长解决很多问题，完全自动地。」
过去一年，美国 GDP 增长突破 5%，生产率增长也达到 5%。对全球最大经济体而言，5% 的增长意味着每年增加一个沙特阿拉伯体量的 GDP。这是财富的大规模创造。
同时，需求侧的信号也很清楚——能源、矿产、零部件、算力的需求都在暴涨，供给几乎跟不上。
这是一个近乎供给受限的经济，说明所有缸都在高速运转。
中东的算力野心和正和博弈思维
有人问：中东国家大举投资主权 AI，对美国是好是坏？
Helberg 的答案出人意料：这是好事。
中东有大量资本，他们会投资 AI，这是既定事实。关键问题是，美国是把他们当对手排挤出去，还是当合作伙伴拉进来？
中东国家已经意识到，他们不想永远依赖石油出口。AI 让他们看到一条新路径——从出口碳氢化合物转向出口智能和 tokens。
而且他们有一个天然优势：廉价能源。
训练大规模算力的核心成本函数之一就是能源成本。中东有世界上最便宜的能源，这是他们精准识别出的比较优势。
美国的策略是什么？
不是零和博弈，而是正和博弈。
「我们帮助他们实现自己设定的目标，同时让美国公司有机会合作做更大的事。」
国务院已经和阿联酋、沙特、以色列签署了多项 AI 合作协议。如果这些国家愿意向美国公司开放大规模算力资源，这对美国公司扩大领先优势是利好。
Helberg 强调：「美国人是正和思维者。这不是华盛顿有一个中央计划让全世界依赖美国。我们看到的是一个蛋糕可以做大的世界，不是一个需要切成更小份的固定蛋糕。」
这种思维的实践表现就是：美国公司非常乐意做联合投资和合资企业。
欧洲的困境：政治意愿无法替代建造能力
有人说欧洲正在增加国防开支，这是好迹象。
Helberg 的回应很冷静：「政治意愿是真实的，但把政治意愿转化为能力需要公司。需要杰出的创始人，因为建公司很难，建硬件公司尤其难。」
欧洲的结构性问题是什么？
文化上不鼓励冒险。能源价格极高。监管成本惊人——还没开始做事，就得先花一大笔钱请律师。税收也非常高。
这些因素叠加在一起，让在欧洲创业从第一天起就处于显著劣势。
美国的联邦制反而是一种优势。如果某家公司在一个州碰壁，可以搬到另一个监管和税收环境更友好的州。各州是民主的实验室。
Helberg 说，美国的政策是希望欧洲强大。但恰恰因为在乎，所以必须坦诚。
「如果你有个亲戚病了，更有同理心的做法是假装他们没事，还是告诉他们问题需要处理？显然是后者。」
清晰即仁慈。
媒体把美国的立场描述为「对欧洲的敌意」，这是完全的误读。真相是，当你真正关心某人时，你会对他们坦诚。
AI 革命正在推高增长带
Helberg 和白宫经济委员会合写了一篇论文，核心观点是：超级智能革命很可能会导致经济增长的长期加速，类似第一次工业革命时发生的情况。
在农业社会，年增长率在 0% 到 1% 之间。增长率低于 1%，意味着没有复利效应。
工业革命之后，增长率跃升到 1% 到 3% 之间。复利开始生效。经济增长曲线开始像曲棍球棒一样向上飞跃。
AI 革命可能会把增长带再往上推——年增长率可能达到 3% 到 5%，甚至 6%。
这是经济增长的剧烈加速。
证据在哪里？
美国经济增长已经突破 5%，生产率增长也达到 5%。对全球最大经济体而言，这是惊人的数字。
另一个领先指标是需求爆炸。能源、矿产、零部件、算力——所有这些的需求都在疯狂上涨，供给几乎跟不上。
Helberg 说：「这是一个近乎供给受限的经济，需求强劲到超过供给速度。对我来说，这表明经济在全速运转。」
这也解释了为什么美国的故事如此美式——某种程度上，美国总是在第 11 小时搞定问题。
新冠疫情期间，旧金山看起来不太妙。很多人搬去了迈阿密。美国面临债务爆炸，经济学家 Ray Dalio 不断警告「债务螺旋」。
然后 AI 革命如飓风般席卷经济。旧金山惊人地复苏。生产率回升，增长加速。
增长解决很多问题。
特朗普总统深刻理解这一点。Helberg 说：「伟大的创始人懂得优先级和从噪音中分离信号的力量。他们能识别哪一两件事如果做不对就是决定性的。我们很幸运有一位总统拥有这种思维，他真正理解如果经济增长足够快，很多其他问题会自动消失。」
供应链瓶颈是可以解决的
有人担心中国加工全球 90% 的关键矿物，这是巨大风险。
Helberg 的态度是：「我非常乐观我们会解决这个问题。」
为什么乐观？
因为美国有全球最优秀的创始人，而且不像某些地方，美国真正赋能这些创始人，不会让他们躲到日本去。
美国人很有创造力。而且从最早期开始，美国就是一个由弱者组成的国家——一群乌合之众的叛军推翻了当时的帝国。这刻在 DNA 里。
所以美国往往在第 11 小时表现得非常好。
问题只是时间——能多快逆转 25 年的去工业化？
Helberg 说：「特朗普总统上任才一年，看看世界已经多么不同。」
他在国务院工作的一个独特体验是，与外国领导人交谈时，他们对特朗普总统的钦佩程度无法夸大。
「他们知道他是独一无二的样本，他们对他的钦佩就像科技圈的人钦佩创始人一样，因为他们知道他是如此独特的领导者，具有独特的特质。就像科技圈的人谈论史蒂夫·乔布斯——那种独一无二的人格和能力。」
人们也想和美国合作。
根本原因是，人们潜意识里知道美国是正和思维者。和美国合作不意味着零和游戏。
这是美国的真正优势。
不是去全球化，是重新定义全球化
有人预测这届政府会全面撤退，削弱联盟关系。
Pax Silica 证明了相反的事实——这是一个深度的全球合作伙伴关系网络。
Helberg 的回应很清楚：「这不是全球化的终结。全球化是一个用来描述一段时期的旗帜，那段时期我们进行了完全单边的贸易让步，对世界其他国家完全一边倒。当人们说全球化，他们指的是一个我们运行巨额贸易逆差的世界，基本上什么都不出口，却从世界其他地方进口一切。那就是全球化。」
「我们正在做的是重新设计贸易架构，让我们继续贸易，但贸易架构的基础条款对美国工人和美国建造者更公平、更互惠。」
这不意味着反对合作。
特朗普政府发起了 Pax Silica，启动了「和平委员会」，欢迎与许多志同道合的国家合作。
「认为重新审视全球化时代的安排就等于从世界舞台撤退，这显然完全错误，而且非常党派化。我们几乎在地球上每个地方都有参与，只是以一种对我们的国家安全利益更有利的方式进行。」
这才是真正发生的故事——不是撤退，而是用新规则重新定义游戏。